สายลับเอฟบีไอ เจ้าหน้าที่ Gracie Hart ไม่แสดงท่าทีว่ามีความเป็นผู้หญิงในท่าทางหรือรูปลักษณ์ของเธอ โดยทั่วไปแล้วจะเป็นสายลับที่ฉลาดและมีความสามารถ เธอมีปัญหาในการทำงานเมื่อเธอตัดสินใจผิดพลาดในคดีที่ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติอันใกล้ ดังนั้น Eric Matthews หนึ่งในเพื่อนร่วมงานที่เรียนหนังสือของเธอ ซึ่งไม่เคยแสดงความโน้มเอียงในการคิดนอกกรอบเลย ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำคดีที่มีชื่อเสียงของผู้ก่อการร้ายที่ชื่อว่า The Citizen แทนเธอ ในขณะที่เธอกำลังเผชิญหน้า การดำเนินการทางวินัยที่เป็นไปได้ Gracie รวบรวมหลักฐานเพื่อระบุว่าเป้าหมายต่อไปของ The Citizen คือการประกวดนางงามสหรัฐอเมริกา การประกวดแสดงถึงทุกสิ่งที่เกรซี่เกลียดชัง ถึงแม้ว่าเกรซี่จะดูเป็นผู้ชาย แต่เอริคที่ไม่มีสายลับหญิงคนไหนที่เข้ากับกลุ่มผู้เข้าชมจากระยะไกล มอบหมายให้เธอปลอมตัวเป็นผู้เข้าประกวดเพื่อดูว่าเธอสามารถล้างข้อมูล The Citizen ซึ่งอาจเป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆ ได้หรือไม่ แม้ว่าการจัดการประกวดที่นำโดยอดีตผู้ชนะ Cathy Morningside และ Stan Fields เจ้าภาพเป็นเวลานาน เมื่อเข้าถึงการประกวด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Cathy รู้สึกตื่นเต้นน้อยกว่าที่มี Gracie ที่ไม่น่าเชื่อถือวางตัวเป็นผู้แข่งขัน ซึ่งเธอรู้สึกว่าจะทำลายการประกวด เอฟบีไอ ขอความช่วยเหลือจากอดีตผู้ฝึกสอนผู้เข้าประกวด Victor Melling ผู้ซึ่งเผชิญกับความอับอายขายหน้าที่เกี่ยวข้องกับการประกวด เพื่อทำหน้าที่ที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ในการเปลี่ยน Gracie ไม่เพียงแต่ให้เป็นผู้หญิงเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้เข้าประกวดนางงามที่น่าเชื่อถืออีกด้วย เมื่อ Gracie ดำเนินการในการเปลี่ยนแปลง เธอได้รู้จักผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆ ไม่เพียงแต่ในฐานะอาชญากรที่อาจเป็นอาชญากร แต่ยังรวมถึงผู้คนจริงๆ ด้วย เธอยังพบว่ามีองค์ประกอบที่น่ากลัวอีกประการหนึ่งอยู่ในการประกวด เธอจะทำทุกอย่างเพื่อกำจัดองค์ประกอบนั้นและปกป้องเพื่อนใหม่ของเธอ นั่นคือผู้เข้าแข่งขันที่ไร้เดียงสาคนอื่นๆ แต่ตอนนี้ เกรซี่แสดงความเป็นผู้หญิงบ้าง เกรซี่เริ่มมีความรู้สึกเป็นผู้หญิงมากขึ้น และในทางกลับกัน ก็ดึงดูดความสนใจของผู้ชาย โดยเฉพาะคนที่เธอมีความสุข เขียนโดย Huggo
Undercover F.B.I. Agent Gracie Hart shows no signs of having any femininity in her demeanor or appearance. Generally a bright and capable Agent, she is in trouble at work when she makes an error in judgment in a case which results in a near disaster. As such, one of her by-the-books colleagues, Eric Matthews, who has never shown any inclination of thinking outside the box, is assigned to lead the high profile case of a terrorist coined The Citizen instead of her, while she is facing possible disciplinary action. Gracie pieces together the evidence to determine that The Citizen’s next target will be the Miss United States beauty pageant. The pageant represents everything that Gracie abhors. Despite Gracie’s mannish demeanor, Eric, with no other undercover female Agent remotely fitting the demographic, assigns her to go undercover as a pageant contestant to see if she can flush out The Citizen, who is perhaps one of the other contestants. Although the pageant administration, led by former winner Cathy Morningside and long time host Stan Fields, provide the F.B.I. with access to the pageant, Cathy in particular is less than thrilled to have a non-credible Gracie posing as a contestant, which she feels will ruin the pageant. The F.B.I. enlist the assistance of former pageant contestant coach Victor Melling, who is facing his own disgrace associated with the pageant, to do the nearly impossible task of transforming Gracie, not only into a woman, but a credible beauty pageant contestant. As Gracie proceeds in the transformation, she gets to know the other contestants, not only as potential criminals, but also as real people. She also discovers that another sinister element is present at the pageant. She will do whatever it takes to quash that element and protect her new friends, namely the other innocent contestants. But now displaying some femininity, Gracie begins to have more womanly feelings, and in turn, attracts the attention of men, one in particular about whom she is happy. Written by Huggo
