เมื่อจูด ช่างซ่อมเรือรุ่นเยาว์ออกจากลิเวอร์พูลเพื่อไปตามหาพ่อที่เหินห่างในสหรัฐอเมริกา เขาถูกคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงพัดพาไปเปลี่ยนโฉมประเทศชาติ จูดตกหลุมรักลูซี่ซึ่งเข้าร่วมขบวนการต่อต้านสงครามที่กำลังเติบโต ขณะที่จำนวนศพในเวียดนามเพิ่มสูงขึ้น ความตึงเครียดทางการเมืองที่บ้านก็ควบคุมไม่ได้ และคู่รักที่ติดดาวก็พบว่าตัวเองอยู่ในโลกแห่งความหลอนที่บ้าคลั่ง
When young dockworker Jude leaves Liverpool to find his estranged father in the United States, he is swept up by the waves of change that are re-shaping the nation. Jude falls in love with Lucy, who joins the growing anti-war movement. As the body count in Vietnam rises, political tensions at home spiral out of control and the star-crossed lovers find themselves in a psychedelic world gone mad.